惨淡的阳光透过老林子茂密的树木的枝叶星星点点的投射在落叶上，由于常年无人行走，老林子中的道路荒废了，落下的枯黄叶子掩盖了一切的生命，只发出腐败的气息。
护剑三人组与均衡三人组共同走在松软的落叶上，树枝与黄叶的断折声打破了整座森林的宁静，德斯不断地用利斧砍断树枝，其他人则跟在他身后小心地观察周围的动静。
老林子中的气流仿佛凝滞了一般，德斯很快便睡意昏沉起来，他的动作也慢了下来，慎大师打开了悠米大法师就给他的魔法卷轴，卷轴上写画着奇特的符文，只见符文在六人身上形成了淡淡的光晕。
凯隐与阿卡丽则跳上了两侧的树枝，在前方探路，艾希好奇的向留在她身边慎提着问题，“慎大师”，艾希问到，“难道艾欧尼亚没有被暗影岛的迷雾所影响吗？”。
慎大师缓缓摇了摇头，答到:“不，艾欧尼亚同样失去了均衡，那里的自然之道已经被打破，阴阳失衡，又遭遇诺克萨斯的进攻，幸好艾瑞莉娅公主最终战胜了诺克萨斯。”
艾希对艾瑞莉娅充满了敬畏之情，她向慎大师打听了更多艾欧尼亚大战的故事，慎大师耐心地为皇子与艾希讲解了艾欧尼亚大战的前因后果，“没有胜利者，我们全都失败了。”他最后这样说到。
皇子对着慎大师说到:“第一纪元时我们都还那样团结，而如今的第二纪元，枯潮之下的我们却只能苟延残喘，只有各国的合作才能最终战胜枯潮。”慎大师点了点头，却无奈的说到:“现在的情况对我们不利。”。
“暗黑之王已经苏醒，在上一次派出的暗黑骑士失利后，我想枯潮之王一定不会停手，我们必须做好战斗的准备”，艾希提醒道，皇子蹒跚而行，他想起弗雷尔卓德被诺克萨斯攻占时的情形。
弗雷尔卓德在在诺克萨斯的轮番攻势下依然没有败亡的迹象，莫德凯撒在投靠暗影岛的达克威尔后，开始学习黑魔法，他正好缺少一个试手的对象，这时的弗雷尔卓德成为了他黑魔法的实验对象。
面对强悍的诺克萨斯军队，弗雷尔卓德人并未退缩，他们手持龙牙武器顽强地抵御着莫德凯撒的进攻，坚不可摧的冰铁堡垒令诺克萨斯人损失惨重，莫德凯撒释放了枯潮之力。
邪灵从诺克萨斯人的身躯中涌出，原本倒在了荒凉冰原上的死去的战士无论敌友统统站了起来，“这就是暗黑之王的可怕力量！”，莫德凯撒得意的喊到，弗雷尔卓德人可以抵御寒冬，却拿这些亡灵没有办法。
弗雷尔卓德在与莫德凯撒的大战中损失惨重。成年男子大多数战死，只有老弱妇幼生存下来，艾希作为他们的向导，带领他们前往德玛西亚避难，暴风城宽容地接纳了北方来的难民，并为他们安排了临时居所，也就是后来的贫民窟的原型。
当莫德凯撒对弗雷尔卓德取得节节胜利时，斯维因却独自暗暗品尝着失败的苦果，艾欧尼亚比弗雷尔卓德更加强大，而策士统领却不会使用任何黑暗魔法，他依靠着普通人的身体与艾瑞莉娅对战。
艾瑞莉娅面对这些西方来的侵略者，毫不留情地挥舞着利刃，她将斯维因打成重伤，斯维因在艾欧尼亚之战中失去了七成的部队，还有他的一条腿，为了向艾瑞莉娅复仇，斯维因向莫德凯撒屈服。
斯维因向来不愿意与莫德凯撒打交道，作为诺克萨斯最具战斗力的两只军团的领袖，他们两人可谓是彻彻底底的竞争对手，互相敌视而难以协同作战，于是达克威尔让他们各领一支队伍去攻打东西两个方向。
莫德凯撒显然比斯维因走得更远，他曾亲自前往暗影岛向达克威尔投降并献上了自己的灵魂，枯潮之主则将这样一支破败亡者军团交到了他的手上，这支军团是不死不灭的。
“斯维因没有搞清楚状况，他还天真的以为现在是公平作战的年代。”，莫德凯撒向暗黑之王提醒道，“您不应该让这样一个肉体凡胎去对付艾欧尼亚的那些半神，他们的差距实在太大了。”。
“不，莫德凯撒，正因为斯维因不清楚他与半神的实力差距，我才要让他体验一下这种战败的滋味，他会被击败，失去手中的一切，最终，他也要拜倒在我的王座面前，坑求我给他力量。”，枯潮之主恐怖的话语声充斥在莫德凯撒的大脑中。
茂凯等待护剑三人组多时，他在老林中喷洒着令人迷醉的花粉，这些粉末被人们吸入体内后便会沉睡过去，而茂凯则将睡着的人们用纠缠的根须捆绑起来。
护剑三人组很可能就此成为茂凯的肥料，但一位神秘的法师在此时出现，他用兜帽遮住了大部分的脸，只露出又长又白的胡须来，他吟唱着无人知晓的咒词，将三人救出了茂凯的魔爪。
皇子首先清醒了过来，他环顾四周，他们正躺在巨大的木床上，皇子的头还时不时传来剧烈的阵痛，“再躺一会儿吧，这里很安全。”，不知从何处传来了这样的声音，皇子勉强地站了起来。
这时，木屋的门口出现了一道亮光，那站在皇子嘉文面前的正是消失了多年的大法师瑞兹，皇子回忆起第一次与瑞兹见面的场景，那时他还只是个孩子，而瑞兹却是法环的长者。
“啊，大法师，我怎能想到我们居然在这里相遇了，我真不知该说些什么好了。”，皇子的声音沙哑了起来，大法师瑞兹走向他，对他说道：“那就什么也不必说了，我们我们还有不少的时间来聊天，不必担心。”。
瑞兹刚一说完，皇子便又晕了过去，这树精茂凯的沉眠花粉实在效果卓群，若非大法师在老林中及时出现，护剑三人组恐怕已经成为了泥土中的一堆堆乱骨，茂凯的周围全是这样的白骨，多的数也数不清。
第二天，护剑三人组全部醒了过来，他们又惊又喜，围绕着大法师瑞兹左看右看，实在不敢相信原来大法师就藏在离法环如此之近的老林子中，艾希首先好奇地问大法师：
“大法师，您已经在暮色森林隐居如此之久，为什么不告诉法环的人呢？”，大法师瑞兹笑了起来，“我可是在研究黑暗魔法，法环明令禁止这么做，我也是迫于无奈才离开了达拉然。”。
“黑魔法？拉克丝可是说您是光明系的大法师，为何研究起完全背道而驰的黑魔法来？”，皇子也有许多的不理解，瑞兹带领众人来到了餐厅之中，这件巨大的木屋被窗户外面的阳光照耀的透亮。
“光明系法术是我的必修课，而黑暗系法术则让我知己知彼，可惜达拉然那些死板的人怎么会理解我的修行方法呢？”，瑞兹告诉护剑三人组，他为了研究黑魔法，一不做二不休，果断的离开了自己待了几十年的法环。
枯潮来到老林子后引发的变化令瑞兹无比痴迷，“这些树木完全活了起来”，大法师瑞兹感叹道：“你们看到了，这是何等的奇迹，就连可以赋予人类生命力的光明系法术都做不到。”。
对于黑魔法的沉迷迫使瑞兹不得不离开达拉然，独自生活在黑暗的暮色森林中，他仔细地研究着老林中的一草一木，最后得出结论：“枯潮带来了死亡，但也带来了新生。”。